iPhone将出货 NAND Flash旺到年底 下月报价恐再涨10%创见威刚3月营收回温 Vis镇
三禾机械网 2022-11-11 15:17:44
nand flash(储存型快闪记忆体)因为受到国际大厂产能吃紧、以及下游ic通路商备料吃货的影响,高容量8gb现货价格昨天狂飙近15%,由于通路商认为手持装置中记忆卡需求量增,加上苹果新手机iphone即将在第2季开始出货,厂商预估,nand flash在4月份至少还有10%以上的涨幅。随着vista效应将在今年下半年发酵,nand flash供货将更为吃紧。
供不应求
国内nand flash相关厂商包括创见(2451)、威刚(3260)、模组厂劲永(6145)、以及三星最大代理商至上(8112),昨日股价均因受到此题材激励而大涨,再度成为市场上关注的焦点。
法人认为,nand flash大涨,是国内相关厂商的重大利多,其中,威刚因2月工作天数减少,使得2月单月业绩滑落8.71%,预估3月营收将回到40亿元附近,月增率大幅增加17%以上。
创见营收估月增25%
创见部份,2月营收约24亿元,较1月下滑2成,但法人预估创见在出货量放大及nandflash价格跌深反弹,3月营收可回到30亿元以上,月增率将高达25%。
至于劲永2月合并营收为17.33亿元,较上月衰退约2~3成,不过,法人指劲永3月在工作天数及出货回升、价格止跌下,单月营收有机会重返元月高点,预估可回到23亿元以上,将是第1季的高点。
劲永单月将重返23亿
至上财务长陈铭德表示,这次在德国汉诺威展(cebit)中可以发现,手持装置中的记忆卡容量随着去年底以来的跌价不断加大,已接近生产成本,高容量的记忆卡需求大幅成长,已成为手持装置的基本配备。另外,苹果电脑的新手机iphone即将在第2季后大量出货,将吃掉不少三星nand flash产能,因此,nand flash售价才会从2月开始止稳并回涨。
陈铭德说,下游通路商在年初后因担心涨价,开始进料备货也是价格止稳的原因之一,至于nand flash可以旺到何时?陈铭德:“要看iphone销售量、vista效应何时出现”。
如果iphone销售量不错的话,将可支撑nand flash价格一段时间,而vista效应出现势必带动dram(动态随机存取记忆体)需求增加,dram需求增加就会排挤到nand flash产能开出。
因此,陈铭德预估:“nand flash需求有机会将逐季成长。”
下月报价恐再涨10%
他说3月以来8gb的产品价格已上扬逾4退镀剂0%,目前三星的官价约6美元(约192元台币)水准,但现货价已飙到7美元(约231.2元台币),预计4月官价还有10%的上扬空间,官价上看6.5美元(214.7元台币)以上。
针对至上今年营运,陈铭德强调,2月应是谷底,3月以后将随着dram及nand flash价格回稳及需求增加而表现愈来愈好,全年也是逐季成长。
nand flash(储存型快闪记忆体)因为受到国际大厂产能吃紧、以及下游ic通路商备料吃货的影响,高容量8gb现货价格昨天狂飙近15%,由于通路商认为手持装置中记忆卡需求量增,加上苹果新手机iphone即将在第2季开始出货,厂商预估,nand flash在4月份至少还有10%以上的涨幅。随着vista效应将在今年下半年发酵,nand flash供货将更为吃紧。
供不应求
国内nand flash相关厂商包括创见(2451)、威刚(3260)、模组厂劲永(6145)、以及三星最大代理商至上(8112),昨日股价均因受到此题材激励而大涨,再度成为市场上关注的焦点。
法人认为,nand flash大涨,是国内相关厂商的重大利多,其中,威刚因2月工作天数减少,使得2月单月业绩滑落8.71%,预估3月营收将回到40亿元附近,月增率大幅增加17%以上。
创见营收估月增25%
创见部份,2月营收约24亿元,较1月下滑2成,但法人预估创见在出货量放大及nandflash价格跌深反弹,3月营收可回到30亿元以上,月增率将高达25%。
至于劲永2月合并营收为17.33亿元,较上月衰退约2~3成,不过,法人指劲永3月在工作天数及出货回升、价格止跌下,单月营收有机会重返元月高点,预估可回到23亿元以上,将是第1季的高点。
劲永单月将重返23亿
至上财务长陈铭德表示,这次在德国汉诺威展(cebit)中可以发现,手持装置中的记忆卡容量随着去年底以来的跌价不断加大,已接近生产成本,高容量的记忆卡需求大幅成长,已成为手持装置的基本配备。另外,苹果电脑的新手机iphone即将在第2季后大量出货,将吃掉不少三星nand flash产能,因此,nand flash售价才会从2月开始止稳并回涨。
陈铭德说,下游通路商在年摇臂轴初后因担心涨价,开始进料备货也是价格止稳的原因之一,至于nand flash可以旺到何时?陈铭德:“要看iphone销售量、vista效应何时出现”。
如果iphone销售量不错的话,将可支撑nand flash价格一段时间,而vista效应出现势必带动dram(动态随机存取记忆体)需求增加,dram需求增加就会排挤到nand flash产能开出。
因此,陈铭德预估:“nand flash需求有机会将逐季成长。”
下月报价恐再涨10%
他说3月以来8gb的产品价格已上扬逾40%,目前三星的官价约6美元(约192元台币)水准,但现货价已飙到7美元(约231.2元台币),预计4月官价还有10%的上扬空间,官价上看6.5美元(214.7元台币)以上。
针对至上今年营运,陈铭德强调,2月应是谷底,3月以后将随着dram及nand flash价格回稳及需求增加而表现愈来愈好,全年也是逐季成长。
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